境內資本市場

通商是中國境內最早承辦A股證券法律業務的律師事務所之一。早在1994年,即擔任華北制藥股份有限公司(股票代碼:600812)的公司律師承辦其在上海證券交易所首次公開發行股票并上市。隨著中國資本市場的發展,通商所服務的境內資本市場客戶也從國有大中型企業拓展到了廣大民營企業。通商特別擅長于為客戶提供有扎實法律基礎和經驗積累的解決方案,并且在處理客戶需求的響應速度方面深得客戶好評。


提供的主要法律服務


企業首次公開發行股票并上市、上市公司收購與重組及上市公司再融資業務;

債券發行業務;

資產證券化業務;

新三板掛牌及其并購重組業務。

通商在境內資本市場領域主要項目經驗如下:


股票市場


通商參與了中國聯合通信股份有限公司、中國遠洋控股股份有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、中國建筑股份有限公司、中國科技出版傳媒股份有限公司、中國石油化工股份有限公司等公司A股上市及定增、配股項目;中國中車股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司、中國東方航空股份有限公司等公司A+H股上市及定增、配股項目;桂林三金藥業股份有限公司、惠州市華陽集團股份有限公司、成都康弘藥業集團股份有限公司、東方時尚駕駛學校股份有限公司、歐普照明股份有限公司等民營企業A股上市及定增、配股項目。


同時,通商助力多家公司在全國中小企業股份轉讓系統完成新三板掛牌交易及融資等項目,包括長沙博為軟件技術股份有限公司、新疆喀納斯旅游發展股份有限公司、北京清芝融科商用機器股份有限公司、黑龍江偉盛節能股份有限公司、北京明天動力科技股份有限公司、廣西西江物流股份有限公司、江蘇寶美戶外用品股份有限公司等。


債券市場


通商參與了中國民生銀行股份有限公司發行14.39億美元、錦州銀行股份有限公司發行14.96億美元及青島銀行股份有限公司發行12.03億美元等境外優先股,中國人壽保險股份有限公司發行人民幣300億元次級債務,中國平安保險(集團)股份有限公司發行人民幣260億元A股可轉債,中國民生銀行股份有限公司發行人民幣200億元可轉換公司債券,中國海洋石油總公司發行人民幣100億中期票據,中國聯通有限公司相繼發行人民幣100億元、90億元短期融資券,內蒙古伊泰煤炭股份有限公司發行人民幣90億元公司債,中國太平洋人壽保險股份有限公司發行人民幣80億元次級定期債務,中國平安人壽保險股份有限公司發行人民幣80億元保險公司次級債券,重慶龍湖企業拓展有限公司發行人民幣80億元的公司債等項目。


資產證券化


通商參與了中國鐵塔股份有限公司2016年第一期50億元信托資產支持票據,中原鵬華-正商物業資產支持專項計劃,招商資管-華南城物業費(第一期)委貸資產支持專項計劃,開源-億達物業信托受益權資產支持專項計劃,龍光基業集團有限公司2017年度第一期信托資產支持票據,建投-安和2016年一期資產支持專項計劃,上海浦東保障房項目資產管理計劃,廈門國際銀行信貸資產證券化等項目。


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